Tableaux de bord RCCI pour la gestion privée

En gestion privée il est très important de fournir aux responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI), des tableaux de bord synthétiques. Ces restitutions s’adressent également aux responsables de gestion.
Ces rapports permettent le pilotage de l’activité au niveau de la direction de la société de gestion.
Apollo PWM est en mesure de fournir un grand nombre de rapports de ce type. Le format souhaité par nos clients est souvent Excel afin de permettre aux équipes RCCI de retravailler les données. Néanmoins, Apollo produit également des reports finaux au format PDF.
Apollo PWM, s’appuie sur son architecture flexible pour produire des rapports adaptés à chaque client.

Conservation des données RCCI

La conservation des tableaux de bord est en générale de douze mois pour un périmètre d’analyse mensuel. Cela peut aller au-delà de deux ans pour une période d’analyse annuelle.

Restitution synthétique

Les tableaux de bord sont mis à disposition des responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI) depuis un portail dédié. Vu le caractère sensible de ces données, des règles strictes de sécurité et d’accès sont mises en place. La liste des rapports est calculée chaque nuit ce qui les rend disponibles dans la base de gestion documentaire Apollo dès le matin.

Quelques exemples de rapports

Les segmentations sont multiples et Apollo PWM produit des tableaux de bord adaptés à différents besoins. Nous illustrons la richesse de couverture d’Apollo au travers de quelques exemples.