Parce qu’il est primordial de pouvoir à tout moment suivre l’historique de modification des données de l’établissement financier, Apollo offre une piste d’audit qui couvre l’ensemble des informations manipulées par les utilisateurs de la solution.
Chaque information modifiée passe par un système de log centralisé qui enregistre la donnée avant puis après modification, l’auteur ainsi que la date et l’heure du changement.
Cette piste d’audit est facilement consultable et accessible en un seul clic sur chaque entité métier (portefeuille, client, mandat, modèle, …).
L’ajout de nouvelles informations à saisir ne nécessite aucun développement supplémentaire : la piste d’audit est intégrée de manière standard au cœur de l’outil.
Parce qu’il est également indispensable de pouvoir reconstituer la chronologie de certains traitements, Apollo propose de façon native un système de workflow où chaque étape est historisée. Cette fonctionnalité offre un suivi complet des actions effectuées par les utilisateurs et permet de lier facilement deux actions métier : la fluidité et la richesse d’informations font partie des priorités de la solution Apollo.
Le multi-établissements met à disposition une structure adaptée à l’organisation métier des sociétés de gestion.
Ce dispositif est particulièrement adapté aux sociétés basées sur plusieurs sites géographiques ou pour les réseaux d’agences.
Pour y parvenir, nous modélisons de façon très simple la structure d’organisation au travers d’une arborescence et représentons le découpage par centres de gestion. Éventuellement, nous proposons une segmentation par régions, par plateformes de gestion ou par agences.
Par ailleurs, pour chacun des éléments de la structure arborescente, on peut associer un ou plusieurs utilisateurs. Ce rattachement symbolise le domaine d’intervention. Dans ce cadre, un utilisateur peut intervenir sur des branches différentes du domaine. Il peut également ne pas avoir de domaine et intervenir uniquement que sur les portefeuilles de son fond de commerce propre.
Apollo décline par ailleurs la notion de profil utilisateur de façon spécifique par établissement.
Avec cette solution, un manager peut ainsi avoir accès à l’activité de l’ensemble des gérants sur différents établissements.
Le multi-établissements, c’est également garantir l’étanchéité des données
Apollo PWM garantit l’étanchéité des données entre les différentes entités organisationnelles. Le produit permet de sécuriser l’habilitation des utilisateurs aux différents objets métiers.
La structure organisationnelle permet également de gérer la délégation de gestion. Celle-ci peut se tenir de façon durable ou sur une période donnée y compris en « Intraday ». Dans ce cadre, le gérant peut ainsi choisir les gérants délégataires et délégués.
Partager certaines données communes et accéder de manière spécifique à d’autres informations
Le produit permet de pouvoir partager certaines données communes et d’accéder de manière spécifique à d’autres informations. Il y a de multiples exemples où il est nécessaire de personnaliser par établissement le comportement de la gestion. Nous en listons ci-dessous quelques uns.
L’enrichissement du référentiel valeurs, à l’origine unique, de manière spécifique par entité de gestion.
La gestion des contraintes soit de manière commune soit déclinée par établissement.
L’activation des contrôles: paramétrage des utilisateurs destinataires des états de contrôles, fréquence de production, …
Le circuit général des ordres: canaux de transmission, liste des brokers par canal, montant maximum à souscrire pour la pré-centralisation, titres autorisés à la négociation, etc.
Les rapports de gestion: gestion : logo, couleurs, mentions légales, etc.
C’est grâce à cette souplesse de paramétrage que l’outil Apollo peut s’inscrire dans n’importe quelle organisation au sein des établissements financiers.
La solution Apollo permet de mettre en place une gestion conseillée dont l’élément central est le client. Grâce à une très bonne connaissance de ses clients et à une meilleure gestion des prises de contacts, le conseiller a toutes les cartes en main pour offrir un service de qualité.
Le référentiel Apollo est riche et permet de collecter toutes les informations utiles sur les clients, leurs comptes, leurs contrats et leurs liens familiaux ou représentants légaux. Il permet également d’enregistrer les caractéristiques liées à la MIF afin de mieux connaître l’expérience du client et ainsi pouvoir définir de manière précise ses horizons de placement et son marché cible : la gestion du caractère approprié et de la protection du client est au cœur de l’outil.
Garder le contact avec ses clients étant une priorité, Apollo permet au conseiller de prendre rendez-vous avec ses clients, de saisir les comptes-rendus d’entretiens et de consulter l’historique des échanges.
Le module de gestion conseillée permet également de mettre en place un suivi des contacts et d’alerter en cas de clients sans contact ou trop peu contactés : la proximité du client est au cœur de l’outil.
Une bonne connaissance du client passe également par la documentation : Apollo a son propre module de documentation permettant l’ajout manuel ou automatique de documents client et la gestion de l’historique de toute la documentation : le suivi du client est au cœur de l’outil.
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