APOLLO : Une gestion conseillée plus proche du client

La solution Apollo permet de mettre en place une gestion conseillée dont l’élément central est le client. Grâce à une très bonne connaissance de ses clients et à une meilleure gestion des prises de contacts, le conseiller a toutes les cartes en main pour offrir un service de qualité.

Le référentiel Apollo est riche et permet de collecter toutes les informations utiles sur les clients, leurs comptes, leurs contrats et leurs liens familiaux ou représentants légaux. Il permet également d’enregistrer les caractéristiques liées à la MIF afin de mieux connaître l’expérience du client et ainsi pouvoir définir de manière précise ses horizons de placement et son marché cible : la gestion du caractère approprié et de la protection du client est au cœur de l’outil.

Garder le contact avec ses clients étant une priorité, Apollo permet au conseiller de prendre rendez-vous avec ses clients, de saisir les comptes-rendus d’entretiens et de consulter l’historique des échanges.

Le module de gestion conseillée permet également de mettre en place un suivi des contacts et d’alerter en cas de clients sans contact ou trop peu contactés : la proximité du client est au cœur de l’outil.

Une bonne connaissance du client passe également par la documentation : Apollo a son propre module de documentation permettant l’ajout manuel ou automatique de documents client et la gestion de l’historique de toute la documentation : le suivi du client est au cœur de l’outil.