Apollo au service d’une stratégie d’investissement durable et responsable
L’équipe d’Apollo Asset Management accompagne depuis de nombreuses années les établissements financiers dans la gestion des actifs de leurs clients.
A l’heure ou un français sur deux déclare prendre en compte les enjeux du développement durable dans ses choix d’épargne (étude AMF 2020), la prise en compte d’indicateurs ESG dans l’investissement financier est devenu incontournable. Le marché des fonds ISR et les investissements intégrant les critères ESG sont en plein essor dans la gestion des portefeuilles des clients.
Les solutions Apollo connues pour leur efficacité s’adaptent constamment à l’environnement évolutif du monde financier. C’est pourquoi nos équipes ont su mettre au point une solution d’accompagnement des stratégies d’investissements durables et responsables .
Cette solution permet aux investisseurs d’intégrer les critères ESG et les fonds labellisés ISR ou Greenfin lors de l’allocation d’actif.
L’offre Apollo est capable d’accompagner le gérant dans sa stratégie d’investissement durable et responsable en proposant :
- Un panel d’indicateurs ESG
- des fonctions d’aide à la décision
- ainsi que des fonctions de contrôle et de reporting axés sur cette vision.
Nous décrivons ci-dessous les caractéristiques de notre offre Apollo PWM pour le déploiement des stratégies d’investissement durable et responsable.
Apollo PWM, une solution pour les choix d’investissement durable et responsable
Intégration des différents indicateurs d’investissement durable et responsable
Il existe plus de 135 organismes de scoring ESG, des rangs et des notations de la performance ESG d’une entreprise ou d’un fonds.
Apollo offre les moyens d’intégrer les scores ESG de ces différents fournisseurs : Morningstar, Bloomberg, Dow Jones, Sustainability Index et bien d’autres.
Puisque le pilotage des stratégies d’investissement est au cœur de la gestion d’actifs, Apollo offre également à ses clients la possibilité d’intégrer les indicateurs ESG élaborés par eux-mêmes.
Voici un exemple de restitution des critères ESG dans les caractéristiques des actifs.
De plus, la solution sera capable d’intégrer les notations standard associés à l’évaluation des critères ESG de l’entreprise ou du fonds.
Ci-dessous, un exemple de restitution des notes de risques des actifs données par les agences de notation financière.
Pilotage de l’évolution des portefeuilles et choix d’investissements
Notre solution offre aux gérants la possibilité de piloter l’évolution de leurs portefeuilles en intégrant les différentes stratégies d’investissement ESG :
- Des stratégies d’exclusion qui appliquent des restrictions à l’acquisition des actifs liés à des secteurs comme l’armement, le tabac, l’extraction de charbon thermique …
- Les stratégies de biais positif excluant les secteurs cités ci-dessus pour ensuite favoriser les allocations de portefeuille aux titres avec les scores ESG les plus élevés .
- Les stratégies dénommées Best-in-class qui visent à favoriser les premières entreprises d’un secteur en matière d’ESG.
- Mais aussi les stratégies thématiques pour les approches d’investissements dans des thèmes ou des actifs spécifiquement liés à la durabilité.
- Ou bien les stratégies à Impact dont l’objectif principal est de créer des bénéfices environnementaux/sociaux positifs spécifiques .
Ces stratégies peuvent être utilisées de façon unitaire ou complémentaires.
Le pilotage des fonds ISR fonctionnera sur le même principe avec pour les gestionnaires, la responsabilité de choisir des critères/stratégies indépendantes ou complémentaires au regard des critères ESG.
Une solution pour l’audit des portefeuilles ESG et fonds ISR
Nous proposons un ensemble d’outils de suivi et d’audit de l’investissement pour les portefeuilles ESG et les fonds labellisés ISR par l’intermédiaire des éléments suivants :
- Un tableau de bord personnalisable
- La production automatisée des rapports de gestion
Le tableau de bord permettra au gérant de suivre les alertes définies par la société de gestion au regard des critères ESG.
Apollo PWM restituera notamment les alertes suivantes :
- Alertes de dépassement d’allocation
- Seuil de valeur d’indice ESG
Visualisez ci-dessous deux exemples de restitution de ces alertes.
Il est également possible de combiner les notations de plusieurs indicateurs ESG et de contrôler que le pourcentage de détention lié à la stratégie de notation ne dépasse pas un pourcentage seuil.
Voici un exemple de restitution de contraintes liées au pourcentage de détention et à la stratégie de notation .
Nous mettons également à disposition des gérants ou des clients finaux des rapports de gestion automatisés . Ces derniers pourront intégrer les critères ESG et fonds labellisés ISR.
Une solution pour le suivi de la performance des investissements ESG
Apollo dispose aussi d’un module de suivi de la performance des portefeuilles. Ce dernier permet une comparaison des performances et des attributions des portefeuilles et fonds ESG . Pour cela, un ou plusieurs fonds, portefeuille ou benchmark de référence sont utilisés afin d’évaluer la performance des portefeuilles.
Les solutions Apollo sont présentes pour accompagner les établissements financiers dans le pilotage des portefeuilles et les choix d’investissements
L’offre Apollo PWM est très performante et accompagne nos clients dans la gestion quotidienne de leurs actifs. L’intégration des critères ESG et fonds labellisés ISR confirme l’efficacité de notre offre à fort succès.
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