APOLLO : Une gestion conseillée plus proche du client

La solution Apollo permet de mettre en place une gestion conseillée dont l’élément central est le client. Grâce à une très bonne connaissance de ses clients et à une meilleure gestion des prises de contacts, le conseiller a toutes les cartes en main pour offrir un service de qualité.

Le référentiel Apollo est riche et permet de collecter toutes les informations utiles sur les clients, leurs comptes, leurs contrats et leurs liens familiaux ou représentants légaux. Il permet également d’enregistrer les caractéristiques liées à la MIF afin de mieux connaître l’expérience du client et ainsi pouvoir définir de manière précise ses horizons de placement et son marché cible : la gestion du caractère approprié et de la protection du client est au cœur de l’outil.

Garder le contact avec ses clients étant une priorité, Apollo permet au conseiller de prendre rendez-vous avec ses clients, de saisir les comptes-rendus d’entretiens et de consulter l’historique des échanges.

Le module de gestion conseillée permet également de mettre en place un suivi des contacts et d’alerter en cas de clients sans contact ou trop peu contactés : la proximité du client est au cœur de l’outil.

Une bonne connaissance du client passe également par la documentation : Apollo a son propre module de documentation permettant l’ajout manuel ou automatique de documents client et la gestion de l’historique de toute la documentation : le suivi du client est au cœur de l’outil.

Apollo FIM Architecture

La solution Apollo FIM permet aux sociétés de gestion de gérer des fonds. Pour cela, Apollo FIM est bâtie sur une architecture robuste, sécurisée et centrée sur l’ergonomie.

D’une part, et afin de permettre le déploiement de la solution, l’application Java “Smart client Apollo” se télécharge de façon transparente et en toute sécurité via le protocole HTTPS sur votre réseau d’entreprise. Afin de répondre aux standards technologiques, les services métiers sont déployées sous forme de web services. Par ailleurs, le mécanisme d’authentification SSO répond aux standards de sécurité. En synthèse, le Smart Client Apollo :  

• Permet d’activer facilement les applications en un seul clic.  
• De garantir l’exécution de la version la plus récente de l’application.  
• Ne fait pas appel à aucune procédure d’installation ou de mise à niveau complexe. 

D’autre part, l’ergonomie d’Apollo FIM est un atout majeur grâce à sa fluidité et son efficacité. En effet, il offre une interaction dynamique entre les différentes vues applicatives. De plus, afin de faciliter la gestion, il est possible de personnaliser les écrans en prenant en compte des agrégations, critères de tris ou encore différents filtres disponibles ce qui permet une meilleure utilisation en fonction des besoins. 

Etes-vous prêt pour l’avenir?

Si vous souhaitez monter les échelons du succès en matière de gestion d’actifs, notre solution Apollo est faite pour vous.

Voulez-vous rester le meilleur en permanence dans votre domaine et dominer votre marché ?

Cependant, vous utilisez toujours les méthodes traditionnelles de gestion de portefeuille.

L’utilisation des méthodes conventionnelles pour votre gestion d’actifs peut entraîner des erreurs manuelles et donc impacter les coûts et la productivité de l’entreprise dans son ensemble.

Si vous voulez vraiment vous démarquer de vos concurrents, vous devez améliorer vos méthodes de gestion de fortune.

Découvrez un tout nouveau monde de gestion d’actifs financiers, où vous pouvez gérer les actifs d’une manière novatrice qui vous aurait paru impossible auparavant.

Par conséquent, nous sommes fiers de vous présenter le logiciel de gestion des actifs financiers Apollo.

Apollo, we help you do more